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2010-2015年中国保健品市场投资分析及前景预测报告
作者: 发布于:2014-6-14 20:10:39 点击量:

 中国投资咨询网讯 2009年,由于全球金融危机的影响,我国对外贸易受到较大的影响。2009年中国对外贸易进出口同比下降13.9%。

而与我国整体外贸形势相反,我国医药保健品进出口额同比增长了9.8%,2009年中药出口总额为14.6亿美元,中成药出口占中药出口总额的11.2%。2008年,中成药贸易首次出现1228万美元的逆差,而2009年中成药贸易的逆差为1242万美元,基本持平。2009年,我国中成药累计进出口额达3.39亿美元,同比下降4%。其中,出口额为1.6亿美元,同比下降4.23%;进口额1.76亿美元,同比下降了3.88%。

2009年,医药保健品进出口总体维持平稳态势,进口和出口同比都有小幅增长。从以往的数据看,2007年,我国保健品贸易首次出现778万美元的逆差,2008年保健品贸易的逆差增幅大幅提高,达到171%,2009年贸易逆差增幅已经放缓至10%。2009年,我国保健品累计进出口额达2亿美元,同比上升了3.12%。其中出口额为8910万美元,同比增长了2.21%;进口额达1.12亿美元,同比增长了3.85%。

中成药:全年出口小幅下降

2009年前三季度,中成药出口基本保持平稳状态,第四季度出现大起大落之势,特别是在10月出口骤减后,11月出口创出1884万美元的新高。但因2月和10月出现单月出口低于1000美元的情况,所以造成2009年全年的中成药出口同比下降4%。

从以往的情况看,我国中成药进口的高峰一般出现在7月和年底,2009年7月和12月的中成药进口分别为1893万美元和2138万美元,主要进口产品为“中式成药”(商品海关编码为30049059)。

拉美小幅增长 中东大幅下降

2009年,中国出口中成药到95个国家和地区,其中,出口增幅较大的国家为韩国、贝宁和越南;出口下降较大的为印度尼西亚、加纳、阿拉伯联合酋长国、加拿大和英国。我国中成药主要出口地区仍是中国香港、日本和美国,这3个国家和地区占我国中成药出口的57%左右。

中国香港特区是中成药的最大出口地区,出口比例占全国中成药出口的41%,对该地区2009年中成药出口为6734万美元,同比增长6%左右。对香港出口商品主要是“中式成药”和片仔癀,清凉油出口规模不大,但2009年出口数量同比增长45%。

美国市场占我国中成药出口的7%,2009年,我国对美国中成药出口为1180万美元,同比增长5.8%左右。我国对美国出口商品主要是“中式成药”, 2009年我国对美国清凉油出口111万美元,出口数量同比增长2833%。而我国对美国出口的白药则呈现价增量减的态势。

2009年,中国对越南市场中成药出口有较大增加。越南本土的中成药工业企业规模较小,生产技术水平低,中成药专业生产厂很多尚未达到GMP认证条件,远远不能满足快速增长的越南医药市场的需求。每年越南市场消费的中成药60%来自进口,其中大多数是来自中国大陆。2009年我国对越南中成药出口达到592万美元,同比增长28%。

野生资源枯竭 云南白药价升

2009年“中式成药”的出口金额较去年同期有一定下降,其中,中东地区降幅达84%,主要是新加坡在厦门独资的一家对阿联酋出口万金油的企业的出口有所下降所致,但因中东地区在我国“中式成药”出口的国际市场份额很小,所以,对我国中成药出口的影响不大。2009年,我国对韩国出口的“中式成药”数量同比增长了1182%,出口金额达273万美元,主要归因于安国市一家贸易公司出口大增所致,但这种同比增长不具有连续性,也不能代表韩国市场的需求明显增长。

2009年,我国对主要传统市场香港的“中式成药”出口相对较为稳定,出口量同比增加9.6%,出口金额达4975万美元,占我国“中式成药”出口的38%,对日本出口量同比下降22%,出口金额为1462万美元,同比下降9.5%。2009年底,日本政府预算甄别工作组计划将汉方药排除于公共医疗保险的适用对象之外,这意味着自1976年以来,一直作为医保药品的日式中药在日本可能成为自费药,这将对今后我国中成药的对日出口产生一定的影响。

2004年3月11日,欧盟通过了《传统植物药注册程序指令》,首次承认了中药的“药品地位”,虽然为过渡期(2004~2011年)内中药以药品身份在欧盟注册提供了简化申请途径,但同时也意味着2011年4月后,草药在欧盟的销售将受到严格的管理,有一部分草药不能再按“膳食补充剂”形式继续销售。2009年中国对欧盟地区“中式成药”出口数量同比下降19%,出口金额为1026万美元,同比下降18%。

2009年云南白药出口增长较快,主要原因是,云南白药的原料多为云南特有的野生药材,因长期无序采挖,资源日渐枯竭,2009年,云南白药的对外出口数量同比减少18%,但因市场的需求仍十分旺盛,2009年云南白药的对外出口价格同比上涨35%,出口金额较去年同期上升了10%左右。

国企仍为主体 闽沪桂增长最快

2009年,我国中成药出口的企业共有661家,较去年同期减少了8%。国有企业仍为中成药出口主体,全年出口9588万美元,占整个中成药出口的59%,与去年同期相比下降0.5%。因国有中成药企业及其产品具有较高的品牌信誉、较大的生产规模和独立的产品知识产权,以及比较固定的市场消费人群,所以,国有中成药企业的出口量一直比较稳定。

2009年三资企业出口中成药2923万美元,占整个中成药出口的18%,出口较去年同期下降18%。其中,中外合资企业出口降幅为12%,外商独资企业出口降幅为22%。

2009年中国共有30个省份出口中成药,出口的主要省市为广东、北京、福建和天津,这4个省份占全国中成药出口金额的60%,出口增长较快的省市为福建、上海和广西,出口下降较大的为北京和山东。

展望2010年:加强中成药品牌建设,提高出口商品附加值,对于中成药出口企业来说尤为重要。

受金融危机影响而严重萎缩的世界贸易体系已经出现回暖迹象,随着生产需求的逐步恢复,新兴经济体间贸易往来的扩展,世界贸易增长将逐步恢复。2009年,虽然中成药出口金额出现一定下滑,但中成药出口数量达12704吨,创历史新高,可见加强中成药品牌建设和提高出口商品附加值是进一步扩大我国中成药出口的关键。随着国际经济的回暖,中成药出口将维持在一种相对稳定的态势之中。

保健品:大起落后平稳回升

2009年,我国一季度保健品出口起落幅度较大,进入二季度后,出口平稳回升。

2009年,我国保健品进口整体平稳,6月进口额较大,主要是从北欧和拉美地区进口“除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品”大幅增加所致,年底出口金额和同比都稳步增加。我国每年保健品进口主要是“除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品”、“未列名海草及其它藻类”和燕窝。2009年,中国燕窝进口数量和金额都有很大提高,主要是从马来西亚的进口大幅增加所致,马来西亚、印度尼西亚燕窝占全球燕窝产量90%左右,而马来西亚的燕窝占我国燕窝进口数量的88%。这两个国家地处赤道,属热带气候,一年中分为两季,雨季和旱季各6个月,但2009年的雨季延长,金丝燕数量锐减,燕窝的产量也随之减少,加上市场需求不断增加,造成我国进口大幅增加的局面。

亚洲首现负增长 北美欧盟续升

2009年,中国出口保健品到80个国家和地区,其中,出口增幅较大的国家为越南、加拿大、俄罗斯联邦和荷兰;出口下降较大的国家和地区为印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚、韩国和中国香港。我国保健品主要出口地区仍是日本和美国,这两个国家从我国进口的保健品占我国保健品出口的62%左右。

日本经济虽然有所复苏,但其就业形势恶化和消费不振对本国及周边经济存在一定影响,加之日本肯定列表制度对我国王浆等商品出口的限制,2009年我国对日本和东盟保健品出口首次出现下降,对韩国和我国香港的保健品出口降幅较去年有所扩大。墨西哥因甲型H1N1流感疫情延缓了该地区的经济复苏,拉美地区2009年从中国进口保健品较去年同期下降48%。

我国对北美和欧盟的保健品出口仍然维持上升趋势,但随着这些国家对保健食品行业质量安全标准的提高和监督管理措施的加强,我国对上述地区保健品出口的增幅较去年有所减缓。我国王浆类产品在对非洲和中东地区的市场认同度有所提高,使得2009年我国对这两个地区的保健品出口大幅上升,但出口规模仍然较小。

鱼油价格持续上扬 王浆出口有所下滑

受海洋渔业资源衰退等因素的影响,我国海鱼捕捞量有所下降,并进而影响到鱼油产量,但因国际市场对鱼油原料需求旺盛,所以2009年我国“除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品”出口呈现量减价升的趋势(但我国对美国和加拿大市场的出口量出现102%的上升),出口金额达到3090万美元,同比增长44%。我国的鱼油主要出口市场为美国和加拿大,出口主要是鱼油粗品,价格为7美元/公斤左右,同比上升9.5%,今后几年国际鱼油市场将呈供不应求之势。

鲜蜂王浆的主要出口市场是日本,占中国出口鲜蜂王浆的61%,日方对蜂王浆产品抗生素类药物残留的要求越来越严格,合格原料减少而使得价格上升,加之日方的检测项目繁多,加大了企业的成本和出口周期,2009年,鲜蜂王浆出口日本的数量下降了53%,出口价格为23美元/公斤,同比上涨10.5%,出口金额为737万美元,同比下降48%;2009年欧盟国家从我国的鲜蜂王浆进口数量和价格也有所下降,进口额为260万美元,下降了11%;美国从我国的鲜蜂王浆进口则是量增价跌,出口额基本与去年持平。

2009年我国王浆制剂对日本、欧盟和美国的出口数量和金额都有一定程度下滑。我国中药酒的出口传统市场是亚洲(香港和东盟国家)及拉美地区,2009年我国中药酒对中国香港出口量下降20%,对东盟国家出口下降36%,对拉美地区出口量下降34%。

三资民营仍是主力 安徽青海出口增幅较快

2009年,中国保健品出口仍主要以鱼油、海藻和王浆类产品为主,主要出口省市为浙江、广东、山东和江苏等地区,其中安徽、青海和广东等地出口增幅较快,北京和四川地区2009年的保健品出口出现较大的下降幅度。三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军,两者占中国保健品出口的86%。

浙江出口主要保健品为“鲜蜂王浆粉、鲜蜂王浆、未列名海草及其它藻类和蜂王浆制剂”等商品,主要出口市场为日本、美国和法国,2009年浙江对西班牙保健品出口额增幅较快。广东出口主要保健品为“除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品和未列名海草及其它藻类”商品,出口市场为日本和美国,2009年广东对美国和加拿大保健品出口额增幅较快。

展望2010年:如果全球经济能进一步企稳,我国保健品出口也将会继续呈现稳步上升的态势。

根据市场调查机构GlobalIndustryAnalysts预估,由于美国和欧盟等传统市场及中国、印度等新兴市场销售额逐渐攀升的影响,2010年,全球保健食品市场可望达到1870亿美元的规模。其中低脂肪、低热量、低胆固醇的保健食品品种增多,小麦胚油、深海鱼油、卵磷脂、鲨鱼软骨、鱼鲨烯等软胶囊制剂类产品的市场有不断扩大之势。如果2010年全球经济能进一步企稳,居民消费支出能逐步恢复,我国保健品出口也将会继续呈现稳步上升的态势。